قاب تصویر – اشکال مختلف – سالن نمایش – کاروانی در کویر – گرامافون – آواز – ساحل دریا – ماری در شن های کویر می خزد – حرکت شن ها – نقشه ی ایران ( 00/00 – 00/10 ) خانه ی قدیمی – منوچهر طیاب – فیلم نقاشی ایرانی – بنایی قدیمی – مشجد شیخ لطف اله – نمای برج میلاد ( 00/10 – 00/20 ) عکس های دسته جمعی قدیمی – کودکی و جوانی طیاب – خسرو سینایی – کویر – تهران امروز – بالای برج میلاد – شهری اروپایی – قطار – واگن های قدیمی ( 00/20 – 00/30 ) فیلم همراه باد – فیلم امیر کبیر - فیلم وانگه روان جهان – مراسم زرتشتیان ( 00/30 – 00/40 ) مراسم عزاداری و سینه زنی جنوب – محمد تهامی نژاد – آتش افروختن زرتشتیان – فیلم همراه باد –اسب سواری در بیابان – چند اسب سوار – غروب – حوض آب – منوچهر طیاب – قطاری در دور دست بیابان ( 00/40 – 00/49 )